20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电我看不像,你们没见刚开始的时候,卫凤瑶那个小辣椒对那个小保镖骂骂咧咧吗?我看这个小保镖一定是以前隐藏实力了,否则如果卫家知道他是帝级的高手,就算不重用他,也没理由让那个小辣椒肆意辱骂他。视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是鍮鍮离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至嗳丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……<br />
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。