小泉旭（长濑智也饰）的母亲清川樱是著名的歌手，长久生活在母亲的盛名卫蓉搂着扑进她怀里的小妹卫凤瑶温温的责备着，她的神色一点也不严厉，所以卫凤瑶根本就一点也不害怕，她在责备，卫凤瑶却笑嘻嘻地抱着她又蹦又跳，高兴得不得了。之下，小泉对母亲有着超越了正常范围的依赖，个性也唯唯诺诺毫无主见。某日，母亲找到了小泉，宣布了自己决定隐退的消息，母亲将父亲的怀表交给了小泉，让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院，在那里，即将放映一部名为《歌姬》的电影，这也是这间电影院倒闭前放映的最后一部电影。来到了电影院，小泉得到了一本电影宣传册，让他没有想到的是，这本宣传册竟然将他带回了他的祖父四万十太郎（长濑智也饰）所生活的那个年代。这一场奇妙的时空旅行彻底改变了小泉的一生。
